Die Finanzen-App im Überblick

Welche Bereiche die Finanzen-App hat und wofür Sie sie als Schatzmeisterin oder Schatzmeister brauchen.

Wo Sie was finden

Finanzen ist die App für Buchhaltung, Spenden und Beiträge Ihrer Gliederung. Die Navigation hat diese Gruppen:

Gruppe	Bereiche	Wofür
Start	Übersicht, Meine Gliederung	Kennzahlen und Stand Ihrer Gliederung
Buchen	Buchungen, Bank, Kasse, Belege	Buchen, Bankabgleich, Barkasse, Belege ablegen
Einnahmen	Spenden, Beiträge	Spenden erfassen und bestätigen, Mitgliedsbeiträge
Berichte	Auswertungen, Rechenschaftsbericht, Vermögen	Berichte und Abschluss
Verwaltung	Gliederungen, Kostenstellen, Einrichtung, Einstellungen	Aufbau der Buchhaltung

Sie sehen nur die Bereiche, für die Sie Rechte haben. Fehlt ein Bereich, fragen Sie die Personen, die in Ihrer Organisation Rechte vergeben.

Ein typischer Monat

Bank: Kontoauszüge abrufen bzw. einlesen und die Umsätze im Bankabgleich zuordnen.
Belege: Belege zu den Buchungen ablegen.
Spenden: neue Spenden prüfen und erfassen. Ist eine Spende schon gebucht, ordnen Sie die Buchung zu — siehe Eine Buchung einer Spende zuordnen.
Auswertungen: den Stand prüfen, bevor Sie dem Vorstand berichten.

Sicher arbeiten

In der Finanzen-App sehen Sie Spenderdaten. Diese Daten sind besonders schützenswert. Richten Sie deshalb die Bestätigung in zwei Schritten ein und melden Sie sich an fremden Geräten immer ab.

Einrichtung auf dem eigenen Gerät

So nutzen Sie PatriotConnect bequem auf Handy, Tablet und Computer — als App, mit Benachrichtigungen und sicherer Anmeldung.

Worum es geht

Sie brauchen für PatriotConnect nichts aus einem App-Store. Alle Apps laufen im Browser. Sie können sie aber wie eine App auf Ihrem Gerät installieren. Dann haben Sie ein eigenes Symbol auf dem Startbildschirm, die App öffnet sich ohne Browser-Leiste, und Sie können Benachrichtigungen bekommen.

Das gilt für diese Apps:

Parteimanager — die Verwaltung Ihrer Kreisverband.
Chat — die Nachrichten Ihrer Organisation.
Apps — der App-Starter mit allen Apps, für die Sie Rechte haben.

In drei Schritten

Die App auf dem Gerät installieren — für iPhone/iPad, Android und Computer.
Benachrichtigungen einschalten — wenn Sie über Neues informiert werden möchten.
Sicher anmelden — eine Anmeldung für alle Apps, gut geschütztes Konto.

Bild folgt: Hinweis „Als App installieren“ im Parteimanager auf einem Handy

Was auf dem Gerät gespeichert wird

Auf Ihrem Gerät liegen nur die App-Hülle (Symbole, Programmteile) und eine Seite für den Fall, dass Sie offline sind. Keine Mitgliederdaten, keine Nachrichten-Inhalte. Wenn Sie sich abmelden, werden diese Daten gelöscht und Benachrichtigungen für dieses Gerät abgestellt.

Auf geteilten oder fremden Geräten: Nutzen Sie die Apps lieber nur im Browser und melden Sie sich danach ab.

Benachrichtigungen einschalten

Auf diesem Gerät über Neues informiert werden — was Sie sehen, was nicht, und wie Sie es wieder abschalten.

Was Sie sehen — und was nicht

Benachrichtigungen von PatriotConnect sind immer ohne Inhalt. Sie sehen nur, dass es etwas Neues gibt, zum Beispiel „Neue Nachrichten“ oder „Neue Benachrichtigung“.

Sie sehen nie, wer geschrieben hat, was geschrieben wurde oder wie ein Raum heißt. Das schützt Sie, wenn jemand anderes Ihren Sperrbildschirm sieht. Den Inhalt sehen Sie erst, wenn Sie die App öffnen und angemeldet sind.

Einschalten

Benachrichtigungen gelten immer nur für das Gerät, auf dem Sie sie einschalten. Auf jedem Gerät entscheiden Sie neu.

Öffnen Sie die App, zum Beispiel Chat oder Parteimanager. Auf iPhone und iPad muss die App dafür installiert sein.
Öffnen Sie die Seite Benachrichtigungen. Manche Apps bieten Ihnen das auch direkt an („Benachrichtigungen auf diesem Gerät?“).
Klicken oder tippen Sie unter Benachrichtigungen auf diesem Gerät auf Einschalten.
Ihr Browser oder Ihr Gerät fragt, ob die App Mitteilungen senden darf. Wählen Sie Erlauben.

Mit Testnachricht senden prüfen Sie, ob alles ankommt.

Bild folgt: Seite Benachrichtigungen mit Schalter für dieses Gerät, Themen und Ruhezeiten

Themen und Ruhezeiten

Auf derselben Seite wählen Sie für dieses Gerät:

Worüber informieren? — zum Beispiel neue Nachrichten im Chat oder Termin-Erinnerungen. Nur gewählte Themen lösen eine Benachrichtigung aus.
Ruhezeiten — zum Beispiel nachts, mit „von“ und „bis“. In dieser Zeit bleibt das Gerät still. Sicherheitshinweise kommen trotzdem.

Danach auf Speichern. Unter Weitere Geräte mit Benachrichtigungen sehen Sie Ihre anderen Geräte und können sie mit Entfernen abmelden — praktisch, wenn ein altes Handy nicht mehr genutzt wird.

Wieder abschalten

In der App unter Benachrichtigungen auf Ausschalten.
Oder in den Einstellungen Ihres Geräts bzw. Browsers die Mitteilungen für diese App abschalten.
Beim Abmelden schaltet PatriotConnect die Benachrichtigungen für dieses Gerät automatisch ab.

Es kommt nichts an

Prüfen Sie, ob Mitteilungen für die App in den Einstellungen des Geräts erlaubt sind.
Auf iPhone und iPad: Öffnen Sie die App über das Symbol auf dem Home-Bildschirm, nicht in Safari.
Steht dort „Benachrichtigungen sind im Browser blockiert“: Erlauben Sie sie in den Website-Einstellungen des Browsers.
Prüfen Sie Ruhezeiten und den Modus „Nicht stören“ Ihres Geräts.
Hilft das nicht: Wenden Sie sich an die Administration Ihrer Organisation.

Bestätigung in zwei Schritten einrichten

Das Konto mit einem zweiten Schritt (Code aus einer Authenticator-App) schützen.

Warum zwei Schritte?

Ein Passwort allein kann erraten oder gestohlen werden. Mit der Bestätigung in zwei Schritten (auf der Anmeldeseite „Zwei-Faktor-Anmeldung“ oder kurz „2FA“) braucht die Anmeldung zusätzlich einen Code, der nur auf Ihrem Handy entsteht. Wer nur Ihr Passwort kennt, kommt nicht hinein. Bitte richten Sie die zwei Schritte ein — besonders, wenn Sie Mitgliederdaten sehen oder Rechte vergeben. Für manche Rechte ist sie Pflicht. Dann fordert die Anmeldung Sie von selbst zum Einrichten auf.

Einrichten

Sie brauchen eine Authenticator-App auf Ihrem Handy (zum Beispiel Aegis, FreeOTP, Google oder Microsoft Authenticator).

Melden Sie sich an und öffnen Sie im Konto der gemeinsamen Anmeldung Sicherheit & Geräte.
Klicken Sie bei „Zwei-Faktor-Anmeldung“ auf 2FA einrichten.
Scannen Sie den angezeigten QR-Code mit Ihrer Authenticator-App. Geht das nicht, tippen Sie den angezeigten Schlüssel von Hand ein.
Geben Sie den sechsstelligen Code aus der App und Ihr aktuelles Passwort ein. Klicken Sie auf 2FA aktivieren.
Speichern Sie die Backup-Codes: ausdrucken oder in einem Passwort-Manager ablegen — nicht nur auf dem Handy. Bestätigen Sie mit Ich habe die Codes gespeichert.

Ab jetzt fragt die Anmeldung nach dem Passwort zusätzlich nach dem Code. Sie bekommen eine E-Mail, dass die Zwei-Faktor-Anmeldung aktiviert wurde.

Bild folgt: Einrichtung der Bestätigung in zwei Schritten mit QR-Code und Eingabefeld

Neues Handy oder Handy verloren

Handy verloren: Klicken Sie bei der Anmeldung auf Stattdessen einen Backup-Code verwenden. Jeder Backup-Code funktioniert nur einmal. Richten Sie danach die zwei Schritte neu ein.
Neues Handy: Deaktivieren Sie unter Sicherheit & Geräte mit 2FA deaktivieren (dazu ein Code aus der alten App) und richten Sie die zwei Schritte auf dem neuen Handy neu ein.
Codes werden knapp: Unter Sicherheit & Geräte sehen Sie, wie viele Backup-Codes übrig sind. Mit Neue Backup-Codes erzeugen werden die bisherigen ungültig.
Keine Backup-Codes mehr: Wenden Sie sich an die Administration Ihrer Organisation.

Sicher bleiben

Geben Sie Codes nie am Telefon oder per E-Mail weiter. Niemand aus Ihrer Organisation fragt danach.
Melden Sie sich an fremden Geräten nach der Nutzung ab.
Weitere Hinweise: Sicherheit des Kontos.

Die App auf dem Gerät installieren

Parteimanager, Chat und Apps als App auf iPhone, iPad, Android, Windows oder Mac installieren.

Vorher

Öffnen Sie die App, die Sie installieren möchten, im Browser — zum Beispiel Parteimanager — und melden Sie sich an. Die Schritte sind für jede App gleich. Installieren Sie jede App einzeln, die Sie oft nutzen.

Erscheint in der App ein Hinweis Als App installieren, können Sie auch einfach diesem Hinweis folgen.

iPhone und iPad

Auf iPhone und iPad geht das mit Safari.

Öffnen Sie die App in Safari.
Tippen Sie unten (iPad: oben) auf das Teilen-Symbol (Quadrat mit Pfeil nach oben).
Wählen Sie Zum Home-Bildschirm. Wenn Sie den Eintrag nicht sehen, wischen Sie in der Liste nach unten.
Prüfen Sie den Namen und tippen Sie auf Hinzufügen.

Das Symbol liegt jetzt auf Ihrem Home-Bildschirm. Öffnen Sie die App ab jetzt über dieses Symbol.

Wichtig: Benachrichtigungen gibt es auf iPhone und iPad nur in der installierten App, nicht in Safari.

Android

Auf Android geht das am einfachsten mit Chrome.

Öffnen Sie die App in Chrome.
Tippen Sie oben rechts auf das Menü (drei Punkte).
Wählen Sie App installieren. Steht dort nur Zum Startbildschirm hinzufügen, wählen Sie das und dann Installieren.
Bestätigen Sie mit Installieren.

Die App erscheint auf dem Startbildschirm und in der App-Übersicht.

Windows und Mac mit Chrome oder Edge

Öffnen Sie die App in Chrome oder Microsoft Edge.
Klicken Sie rechts in der Adressleiste auf das Symbol Installieren (ein Bildschirm mit Pfeil bzw. Plus). Sehen Sie es nicht: Öffnen Sie das Menü (drei Punkte) und suchen Sie dort den Eintrag zum Installieren der Seite als App.
Bestätigen Sie mit Installieren.

Die App öffnet sich in einem eigenen Fenster und lässt sich an die Taskleiste bzw. ins Dock heften.

Mac mit Safari

Öffnen Sie die App in Safari.
Wählen Sie im Menü Ablage den Eintrag Zum Dock hinzufügen.
Bestätigen Sie mit Hinzufügen.

Wieder entfernen

Sie entfernen die App wie jede andere App: auf dem Handy Symbol lange gedrückt halten und Entfernen wählen, am Computer im App-Fenster über das Menü Deinstallieren. Ihr Konto bleibt davon unberührt.

Weiter: Benachrichtigungen einschalten

Sicher anmelden auf dem eigenen Gerät

Einmal anmelden für alle Apps, auch die installierten — und was Sie für ein gut geschütztes Konto tun können.

Eine Anmeldung für alle Apps

PatriotConnect hat eine gemeinsame Anmeldung. Sie melden sich einmal an — zum Beispiel in Parteimanager — und können danach alle Apps öffnen, für die Sie Rechte haben, auch die installierten Apps. Wie die Anmeldung geht und was bei einem vergessenen Passwort hilft, steht unter Anmelden und das eigene Konto.

Ein gutes Passwort

Nutzen Sie für PatriotConnect ein eigenes Passwort, das Sie nirgends sonst verwenden.
Lang ist besser als kompliziert: mindestens 10 Zeichen, gern ein Satz aus mehreren Wörtern.
Ein Passwort-Manager (auf vielen Geräten schon eingebaut) merkt sich das Passwort sicher für Sie.
Geben Sie Ihr Passwort nie am Telefon oder per E-Mail weiter. Niemand aus Ihrer Organisation fragt danach.

Abmelden

Abmelden beendet die Anmeldung für alle Apps. Auf diesem Gerät werden dabei die gespeicherten App-Daten gelöscht und Benachrichtigungen abgestellt. Melden Sie sich an geteilten oder fremden Geräten nach der Nutzung immer ab.

Bestätigung in zwei Schritten

Ein zweiter Schritt bei der Anmeldung (ein Code aus einer Authenticator-App) schützt Ihr Konto zusätzlich. Wie Sie ihn einrichten, steht unter Bestätigung in zwei Schritten einrichten. Für manche Rechte ist er Pflicht — dann fragt die Anmeldung von selbst danach.

Angemeldete Geräte, die letzten Anmeldungen und Hilfe bei vergessenem Passwort finden Sie unter Sicherheit des Kontos.

Auffällige Anmeldung

Nach mehreren falschen Versuchen wird die Anmeldung für eine Weile gesperrt. Das schützt Ihr Konto vor Ratenden. Haben Sie das nicht selbst ausgelöst oder kommt Ihnen etwas merkwürdig vor: Wenden Sie sich an die Administration Ihrer Organisation.

Sicherheit des Kontos — Passwort, E-Mail, Geräte

Passwort zurücksetzen, E-Mail-Adresse bestätigen, angemeldete Geräte prüfen und die letzten Anmeldungen ansehen.

Passwort vergessen

Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf Passwort vergessen?
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihren Benutzernamen ein und klicken Sie auf Link anfordern.
Öffnen Sie den Link in der E-Mail. Prüfen Sie auch den Spam-Ordner.
Legen Sie ein neues Passwort fest und klicken Sie auf Passwort speichern.

Danach sind Sie auf allen Geräten abgemeldet. Melden Sie sich mit dem neuen Passwort neu an. Der Link gilt nur einmal und nur für kurze Zeit. Ist er abgelaufen, fordern Sie einen neuen an. Sie bekommen außerdem eine E-Mail, dass Ihr Passwort geändert wurde.

E-Mail-Adresse bestätigen

Neue Konten bestätigen ihre E-Mail-Adresse, bevor sie die Apps öffnen. Klicken Sie dazu auf den Link in der E-Mail und dann auf E-Mail-Adresse bestätigen. Ist keine E-Mail angekommen, klicken Sie bei der Anmeldung auf Bestätigungs-E-Mail erneut senden.

Sicherheit & Geräte

Im Konto der gemeinsamen Anmeldung finden Sie Sicherheit & Geräte. Dort sehen Sie:

die Zwei-Faktor-Anmeldung — ob sie aktiv ist und wie viele Backup-Codes noch übrig sind (siehe Bestätigung in zwei Schritten),
die angemeldeten Geräte mit „Angemeldet seit“ und „zuletzt aktiv“,
die letzten Anmeldungen mit Zeit, Ergebnis, Methode und Gerät. IP-Adressen sind gekürzt.

Ein unbekanntes Gerät melden Sie mit Abmelden ab. Mit Alle anderen Geräte abmelden beenden Sie alle Anmeldungen außer der aktuellen. Ändern Sie danach Ihr Passwort.

Sicherheits-E-Mails

Bei wichtigen Änderungen bekommen Sie eine E-Mail: neues Passwort, Zwei-Faktor-Anmeldung an oder aus, neue Backup-Codes. Waren Sie das nicht? Setzen Sie sofort Ihr Passwort zurück. Hilfe: Wenden Sie sich an die Administration Ihrer Organisation.

Checkliste: Schatzmeisterin / Schatzmeister

Zum Abhaken nach der Schulung — Zugang, Bank, Spenden und Berichte.

Zugang

☐ Die Bestätigung in zwei Schritten ist für mein Konto aktiv.
☐ Ich sehe in der Finanzen-App alle Bereiche, die ich für mein Amt brauche.

Laufende Arbeit

☐ Ich weiß, wie die Bankumsätze in die Finanzen-App kommen und wie ich sie zuordne.
☐ Ich lege zu jeder Buchung den Beleg ab.
☐ Ich prüfe die Liste „Spenden-Buchungen ohne Zuordnung“ regelmäßig.
☐ Ich weiß, wann ich beim Erfassen „Bereits gebucht als …“ wähle.

Berichte

☐ Ich finde die Auswertungen für den Bericht an den Vorstand.
☐ Ich weiß, wo der Rechenschaftsbericht vorbereitet wird.

Häufige Fragen

Kurze Antworten auf Fragen, die viele stellen — zu Anmeldung, Apps, Geräten und Benachrichtigungen.

Anmeldung und Konto

Ich habe mein Passwort vergessen. Was nun?

Klicken Sie bei der Anmeldung auf Passwort vergessen und folgen Sie den Schritten in der E-Mail. Mehr dazu: Passwort vergessen.

Muss ich mich für jede App neu anmelden?

Nein. Es gibt eine gemeinsame Anmeldung für alle Apps. Sie melden sich einmal an und öffnen danach alle Apps, für die Sie Rechte haben. Mehr dazu: Sicher anmelden.

Warum werde ich nach mehreren Fehlversuchen nicht mehr hereingelassen?

Nach mehreren falschen Versuchen sperrt die Anmeldung für eine Weile. Das schützt Ihr Konto. Warten Sie kurz und versuchen Sie es dann erneut — oder setzen Sie Ihr Passwort zurück.

Apps und Geräte

Mir fehlt eine App. Warum?

Sie sehen nur Apps, für die Sie Rechte haben. Wenden Sie sich an die Personen, die in Ihrer Organisation Rechte vergeben.

Brauche ich eine App aus dem App-Store?

Nein. Alle Apps laufen im Browser. Sie können sie aber wie eine App installieren — mit eigenem Symbol und eigenem Fenster.

Werden auf meinem Handy Mitgliederdaten gespeichert?

Nein. Auf dem Gerät liegt nur die App-Hülle. Beim Abmelden wird auch sie geleert. Mehr dazu: Was auf dem Gerät gespeichert wird.

Benachrichtigungen

Warum steht in der Benachrichtigung nicht, wer geschrieben hat?

Benachrichtigungen sind immer ohne Inhalt, damit niemand auf Ihrem Sperrbildschirm mitlesen kann. Den Inhalt sehen Sie, wenn Sie die App öffnen. Mehr dazu: Was Sie sehen.

Auf meinem iPhone kommen keine Benachrichtigungen an.

Auf iPhone und iPad gibt es Benachrichtigungen nur in der installierten App. Installieren Sie die App über Teilen → Zum Home-Bildschirm und schalten Sie die Benachrichtigungen dort ein.

Wie schalte ich Benachrichtigungen wieder ab?

In der App unter Benachrichtigungen auf Ausschalten. Mehr dazu: Wieder abschalten.

Hilfe

Wo finde ich Hilfe zu der Seite, auf der ich gerade bin?

In jeder App öffnet das Fragezeichen ? die passende Hilfe. Neben vielen Feldern stehen zusätzlich kleine Hilfe-Hinweise. Manche Seiten bieten außerdem eine geführte Tour an: Sie zeigt Schritt für Schritt, wo was ist, und lässt sich jederzeit mit Esc beenden.

Gilt diese Hilfe für meine Version?

Jede Seite zeigt oben, für welche Version sie gilt. Die Hilfe zeigt automatisch die Fassung, die zu Ihrer Installation passt.

Häufige Fragen für Vorstand und Geschäftsstelle

Antworten rund um Mitglieder, Einladungen, Termine und Rechte.

Mitglieder

Warum sehe ich nicht alle Mitglieder?

Sie sehen nur Mitglieder, für die Sie zuständig sind. Das steuern Ihre Rechte und die Gliederung, für die sie gelten. Mehr dazu: Die Mitgliederliste.

Die Einladung kommt nicht an. Was kann ich tun?

Prüfen Sie die E-Mail-Adresse auf Tippfehler und bitten Sie die Person, im Spam-Ordner nachzusehen. Mehr dazu: Wenn die Einladung nicht ankommt.

Rechte

Bekommt der neue Vorsitz automatisch alle Rechte?

Nein. Ein Amt ist eine Information und vergibt keine Rechte. Rechte werden getrennt vergeben. Mehr dazu: Wie Rechte funktionieren.

Für welche Gliederungen gilt ein Recht?

Ein Recht gilt für die gewählte Gliederung und alle Ebenen darunter. Mehr dazu: Jemandem Rechte geben.

Termine

Wie finde ich einen Termin, an dem viele können?

Nutzen Sie den Terminfinder: Alle tragen ein, wann sie Zeit haben. Mehr dazu: Einen gemeinsamen Termin finden.

Eine Buchung einer Spende zuordnen

Spenden, die schon gebucht sind (zum Beispiel aus dem Buchungsimport), mit der Spende verknüpfen — ohne zweite Buchung.

Worum es geht

Eine Spende soll genau einmal in der Buchhaltung stehen. Oft ist sie aber schon gebucht, bevor jemand sie als Spende erfasst — zum Beispiel über den Buchungsimport aus Ihrer bisherigen Buchhaltung. Dann verknüpfen Sie die vorhandene Buchung mit der Spende. Die Buchung selbst bleibt unverändert, auch wenn sie schon festgeschrieben ist.

Sie brauchen dafür Rechte in der Buchhaltung und bei den Spenden Ihrer Kasse. Fraktions-Buchungskreise sind davon ausgenommen.

Offene Spenden-Buchungen finden

Öffnen Sie in Finanzen die Buchungen.
Gibt es Buchungen auf Spendenkonten ohne Zuordnung, steht über der Liste ein Hinweis mit ihrer Anzahl. Klicken Sie auf Spenden zuordnen.
Die Liste Spenden-Buchungen ohne Zuordnung zeigt diese Buchungen. Mit Anzeige wechseln Sie zwischen „ohne (vollständige) Zuordnung“, „zugeordnet“ und „alle Spenden-Buchungen“.

Eine Buchung zuordnen

Öffnen Sie die Buchung. Im Bereich Spende sehen Sie den Spendenanteil und was noch offen ist.
Die Liste schlägt passende Spenden vor: Betrag, Datum (± einige Tage) und Referenz im Buchungstext. Passt nichts, suchen Sie nach Referenz, Zweck oder Spender oder erweitern Sie die Toleranz beim Datum.
Wählen Sie die Spende und klicken Sie auf Zuordnen.

Eine Buchung kann mehrere Spenden tragen (Sammelbuchung). Die Summe der Spenden darf den Spendenanteil der Buchung nicht übersteigen. Jede Spende gehört dagegen zu höchstens einer Buchung.

Auch im Bankabgleich fragt die Finanzen-App direkt nach: Trifft eine Buchung ein Spendenkonto ohne Zuordnung, bietet der Dialog „Spende zuordnen“ an.

Eine neue Spende aus einer Buchung erfassen

Gibt es zur Buchung noch keine Spende, klicken Sie auf Neue Spende anlegen. Das Formular Spende erfassen übernimmt Datum, Betrag, Gliederung und Spenderart aus der Buchung. Sie ergänzen nur noch die Spenderin oder den Spender.

Beim Erfassen einer Spende von Hand gibt es außerdem das Feld Bereits gebucht als …. Wählen Sie dort die passende Buchung, wenn die Spende schon gebucht ist. Dann erzeugt die Spende keinen eigenen Buchungsvorschlag und erscheint nicht im DATEV-Export.

Was mit Buchungsvorschlägen passiert

Hat die Spende einen offenen Buchungsvorschlag, wird er beim Zuordnen verworfen und protokolliert.
Ist der Vorschlag schon festgeschrieben, ist eine Zuordnung nicht möglich. Stornieren Sie die Buchung zuerst.
War eine Überweisung erwartet, gilt sie mit dem Buchungsdatum als eingegangen.

Eine Zuordnung lösen

Klicken Sie in der Buchung auf Zuordnung lösen und geben Sie einen Grund an. Danach entsteht für die Spende wieder ein Buchungsvorschlag. Solange eine Zuordnung besteht, lässt sich die Vorerfassung nicht löschen und der Buchungsimport nicht rückgängig machen.

Eine Spende von Hand erfassen

Eine Spende, Sachspende, Erbschaft oder ein Sponsoring im Formular eintragen.

Worum es geht

Wenn eine Spende nicht automatisch eingeht, tragen Sie sie von Hand ein. Danach entsteht ein Buchungsvorschlag und, wenn gewünscht, eine Quittung.

Eine Spende erfassen

Öffnen Sie Spenden.
Klicken Sie auf Spende erfassen.
Geben Sie Gliederung, Betrag, Zahlungsart und Datum ein.
Tragen Sie die Angaben zum Spender ein.
Speichern Sie.

Ist die Spende schon gebucht, lesen Sie Eine Buchung einer Spende zuordnen.

Sachspenden, Erbschaften und Sponsoring

Bei diesen Arten fragt das Formular zusätzliche Dinge ab, zum Beispiel den Wert und die Begründung. Sponsoring ist keine Spende. Dafür gibt es eine Gegenleistung.